1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии самой значимой коммерческой ярмарки года. Однако спокойную и процветающую атмосферу города нарушает шокирующее преступление — убит богатейший человек и лидер губернского дворянства, Нефедьев. Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыскного отдела, принимает вызов разгадать тайну этого убийства. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.